King Oliver Blues Singers & Orchestra

Butterbeans & Susie

    1    Kiss Me Sweet
    2    Construction Gang

Sippie Wallace

    3    Morning Dove Blues                        
    4    Devil Dance Blues                        
    5    Every Dog Has His Day            

Clarence Williams' Washboard Five

    6    Shake It Down                        
    7    Red River Blues

Clarence Williams' Orchestra                        

    8    Lazy Mama            
    9    Mountain City Blues

Elizabeth Johnson

    10    Empty Bed Blues – Part 1            
    11    Empty Bed Blues – Part 2            

Hazel Smith

    12    West End Blues            
    13    Get Up Off Your Knees            

Victoria Spivey

    14    My Handy Man            
    15    Organ Grinder # A                                    
    16    Organ Grinder            

Texas Alexander

    17    Tell Me Woman Blues                        
    18    Frisco Train Blues  

Clarence Williams & His Novelty Four

    19    In The Bottle Blues  
    20    What Ya Want Me To Do? 

Blind Willie Dunn's Gin Bottle Four

    21    Jet Black Blues  
    22    Blue Blood Blues